2018年全國(guó)兩會(huì)關(guān)于養(yǎng)老熱點(diǎn)提案解讀

猜想一：市場(chǎng)震蕩整理?

實(shí)現(xiàn)概率：90%

具體理由：中小板和創(chuàng)業(yè)板上周跌幅分別為6.12%和8.87%，大于滬深主板的跌幅，顯示題材股下跌的幅度高于藍(lán)籌股。民生證券分析師吳春華表示，預(yù)期的不確定性是市場(chǎng)下跌的主要原因。證監(jiān)會(huì)澄清利空傳聞后，上周五市場(chǎng)出現(xiàn)了企穩(wěn)的跡象，但能否上行仍需觀察。經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，去產(chǎn)能需要時(shí)間、注冊(cè)制后，新股的上市節(jié)奏等都存在不確定性。弱勢(shì)市場(chǎng)，其特點(diǎn)就是上漲緩慢而下跌快速。投資風(fēng)格也遵循著“短、平、快”的思路，個(gè)股機(jī)會(huì)主要是超跌反彈。

對(duì)于后市，吳春華認(rèn)為有幾點(diǎn)需關(guān)注：一是3月1日公布官方2月PMI數(shù)據(jù)，1月為49.4%，繼續(xù)呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)，在信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期的情況下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否回升，對(duì)市場(chǎng)形成支持。二是注冊(cè)制改革后，新股發(fā)行與上市的規(guī)則是否有新的變化以及對(duì)沖的辦法。三是機(jī)構(gòu)資金入市的節(jié)奏和規(guī)模，QFII規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、養(yǎng)老金入市等，從而提振市場(chǎng)的信心。四是“兩會(huì)”期間，代表們熱議的話題，有可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。五是美國(guó)議息會(huì)議傳遞的信息，對(duì)全球市場(chǎng)的影響�？傊�，在弱勢(shì)中按照底線思維來(lái)對(duì)待市場(chǎng)，前期低點(diǎn)2638點(diǎn)在探底的過(guò)程中，不能有效跌破，從而使市場(chǎng)形成新的箱體2600-3000點(diǎn)。

應(yīng)對(duì)策略：在指數(shù)相對(duì)穩(wěn)定的過(guò)程中，一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將會(huì)出現(xiàn)，個(gè)股賺錢效應(yīng)依然存在。但是投資者要少量參與，控制好倉(cāng)位。

猜想二：養(yǎng)老成兩會(huì)熱點(diǎn)?

實(shí)現(xiàn)概率：70%

具體理由：全國(guó)兩會(huì)將于本周開幕，養(yǎng)老在2014年、2015年一直為兩會(huì)最熱話題之一。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，伴隨著我國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)，養(yǎng)老問(wèn)題備受關(guān)注，養(yǎng)老問(wèn)題有望繼續(xù)引起今年兩會(huì)關(guān)注。

近日，我國(guó)首部老年宜居環(huán)境藍(lán)皮書《中國(guó)老年宜居環(huán)境發(fā)展報(bào)告(2015)》發(fā)布。報(bào)告指出，我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛起步，尚未形成完整、健全的產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)品類型標(biāo)準(zhǔn)體系，而未來(lái)隨著養(yǎng)老政策支持力度的加大，市場(chǎng)機(jī)制的不斷完善，大城市將迎來(lái)養(yǎng)老居住產(chǎn)品市場(chǎng)化建設(shè)高峰，同時(shí)凸顯社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的需求，住宅適老化改造的需求將受到重視。報(bào)告顯示，隨著我國(guó)老年人口的快速增長(zhǎng)，從2010年起至未來(lái)20年左右將是我國(guó)養(yǎng)老設(shè)施的加速發(fā)展期。

“結(jié)合我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和相關(guān)政策，我們認(rèn)為投資機(jī)會(huì)更多存在于提升老齡人口物質(zhì)生活和改善精神層面兩個(gè)方面。”國(guó)金證券(600109，買入)認(rèn)為，掘金養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)下三大行業(yè)投資機(jī)會(huì)，從“老有所養(yǎng)，老有所醫(yī)、老有所樂(lè)”三個(gè)角度出發(fā)，建議關(guān)注與養(yǎng)老緊密相關(guān)的標(biāo)的，如雙箭股份(002381，買入)等。此外推薦房地產(chǎn)如天宸股份(600620，買入)、鳳凰股份(600716，買入);康復(fù)醫(yī)療如和佳股份(300273，買入)、魚躍醫(yī)療(002223，買入)、東富龍(300171，買入)、浙江震元(000705，買入);旅游如金陵酒店、首旅酒店(600258，買入)、華天酒店(000428，買入)。

應(yīng)對(duì)策略：隨著全國(guó)兩會(huì)即將召開，養(yǎng)老問(wèn)題有望成為兩會(huì)議題之一，投資者不妨跟蹤養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)個(gè)股。

猜想三：維生素“漲”聲不斷?

實(shí)現(xiàn)概率：80%

具體理由：近期，隨著供給側(cè)改革的逐步推進(jìn)，一些產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域出現(xiàn)了短期結(jié)構(gòu)性的供求失衡，出現(xiàn)產(chǎn)品大幅漲價(jià)的現(xiàn)象，比如鈦白粉和維生素。資本市場(chǎng)上也催生了供給側(cè)改革之“漲價(jià)主題”，成為弱勢(shì)市場(chǎng)一道亮麗的風(fēng)景線。

上周五，維生素漲價(jià)主題再度發(fā)酵，板塊整體漲幅超過(guò)5%，領(lǐng)漲兩市概念板塊�；▓@生物(300401，買入)、金達(dá)威(002626，買入)、兄弟科技(002562，買入)漲停，新和成(002001，買入)大漲逾9%，浙江醫(yī)藥(600216，買入)漲逾8%，廣濟(jì)藥業(yè)(000952，買入)漲逾8%。資金監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日維生素概念獲市場(chǎng)資金熱捧，板塊凈流入資金達(dá)3.52億元，5只個(gè)股凈流入資金超3000萬(wàn)元。其中，新和成凈流入資金1.01億元，金達(dá)威凈流入9524.41萬(wàn)元，浙江醫(yī)藥凈流入6455.04萬(wàn)元，兄弟科技凈流入6178.73萬(wàn)元，花園生物凈流入3353.15萬(wàn)元，上述5只個(gè)股累計(jì)凈流入資金3.56億元。

受維生素提價(jià)影響，維生素概念猴年以來(lái)走勢(shì)強(qiáng)勁，顯著強(qiáng)于大盤。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，自2015年底B1、B2和B5等B族維生素提價(jià)以來(lái)，VA和VD3近期也陸續(xù)提價(jià)，漲幅顯著。春節(jié)后將進(jìn)入維生素的采購(gòu)期，相關(guān)品種有望持續(xù)提價(jià)。由于維生素產(chǎn)能供應(yīng)相對(duì)集中且需求剛性，加之供給側(cè)改革且環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)雙重因素利導(dǎo)，漲價(jià)趨勢(shì)有望延續(xù)。

應(yīng)對(duì)策略：由于維生素在價(jià)格上漲周期中的提價(jià)幅度較大，因此會(huì)為生產(chǎn)廠商帶來(lái)巨大的利潤(rùn)提升，并極大帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)情緒，投資者可重點(diǎn)關(guān)注維生素漲價(jià)受益股。

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