在這個(gè)階段下，民族矛盾的加劇促進(jìn)了國內(nèi)階級矛盾的激化，廣大農(nóng)民饑寒交迫，中國人民看到了清王朝的無能，紛紛揭竿而起，想要通過自己來改變命運(yùn)，保衛(wèi)國家。

　　此時(shí)洪秀全等人率先發(fā)起了反對清朝封建統(tǒng)治和外國資本主義侵略的農(nóng)民起義戰(zhàn)爭，稱為太平天國運(yùn)動(dòng)。

　　為響應(yīng)太平天國運(yùn)動(dòng)，全國各地起義軍蜂擁而上，而杜文秀就是其中的一員。在此時(shí)，杜文秀建立了平南國。在《云南杜文秀建國18年之始末》一文中有寫道：“咸豐六年八月，杜文秀等人攻占大理，各地回族聞風(fēng)響應(yīng)，各聚城池集會(huì)，大力推舉杜文秀為總統(tǒng)兵馬大元帥，稱平南國，并稱起義軍為平南軍，稱杜文秀帥府為平南宮。”

　　從此可以看出平南國現(xiàn)今所在地就是云南大理。