理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容是什么

　　1、與時俱進，深度學(xué)習(xí)當(dāng)前金融、保險、信托相關(guān)的投資理財知識，掌握投資理財潮流和發(fā)展方向。

　　2、開拓客源，根據(jù)客戶的要求和資產(chǎn)特點，為用戶制定資產(chǎn)配置方案，吸引客戶參與公司投資方案。

　　3、對接客戶，根據(jù)公司的安排，解答客戶的各種問題，為客戶提供相關(guān)的投資建議，解決客戶的疑問，滿足客戶的需求。

　　4、參與營銷策劃活動，會同公司其余部門，參與、策劃相關(guān)的營銷活動并配合執(zhí)行部門舉行相關(guān)的活動。